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美国松口 全球两大存储芯片巨头有新消息!最牛概念股5连板 高增长潜力股请收藏
发布日期:2023-10-20 08:47    点击次数:84

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  2023年存储芯片行业供需将逐步达到平衡,有助于库存修复,存储板块周期2023年下半年有望见底。

  据央视新闻,当地时间10月9日,韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示,美国政府作出最终决定,将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备,无需其它许可。崔相穆透露,美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业,将自即日起生效。这意味着韩国半导体企业面临的最大经贸问题告一段落。

  三星和海力士分别是全球最大和第二大的存储芯片制造商,已在中国投资数十亿美元建设芯片生产设施。据媒体报道,三星电子约40%的NAND闪存芯片在西安工厂生产;SK海力士约40%的DRAM芯片在无锡生产,20%的NAND闪存芯片在大连生产。两家公司将被允许无限期向其中国工厂供应美国芯片设备,而无需获得美国的额外批准,崔相穆对此表示,“韩国半导体企业在华经营和投资的不确定性大大缓解,他们将能够冷静地寻求长期的全球经营战略。”

  存储巨头再度调涨芯片报价

  最快本月生效

  据媒体报道,日前多位消息人士透露,三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低,公司计划今年四季度起,调涨NAND Flash产品的合约价格,涨幅在10%以上;预计最快本月新合约便将采用新价格。

  今年以来,三星一直奉行减产战略,1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产举措主要集中在DRAM领域,之后下半年三星开始着手大幅削减NAND Flash业务产量,眼下正试图推动NAND价格正常化。

  如今DRAM已出现价格反弹,而NAND产品仍存突破空间。三星目标是扩大减产规模,降低供应量,再提高产品价格来寻求反转,其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。

  行业供给方面,中信证券预计,2023年行业供给增速将低于需求增速,供需将逐步达到平衡,有助于库存修复,看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端方面,目前终端厂商已处于去库存的后期,全年出货有望呈现前低后高,看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。

  最牛存储芯片概念股5连板

  近期,部分存储芯片概念股已率先发力。证券时报·数据宝统计,截至10月9日收盘,9月以来存储芯片概念股平均上涨1.48%,跑赢同期上证指数2.22个百分点。8只概念股累计涨幅超10%,包括好上好、万润科技、力源信息、金太阳、江波龙等。

  好上好累计涨幅36.59%排在第一位,该股今日早盘再次涨停,迄今连续录得5个涨停板,最新价创今年以来新高。该公司此前在互动平台透露,公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件,存储器业务是公司主要业务的方向之一。

  高增长潜力概念股名单

  据国信证券研报,中国存储需求占全球30%以上,目前自给率低于15%,国产内存颗粒原厂加速发展。根据Yole数据,2022 年中国市场DRAM、NAND销售量分别占全球的30%、33%,对应市场容量为240亿美元、194 亿美元。

  随着未来存储芯片国产化率逐渐提升,相关公司有望迎来发展机遇。根据5家以上机构一致预测,7只概念股今明两年净利润增速均有望超过20%,分别是微导纳米、国芯科技、华海诚科、雅克科技、江丰电子、紫光国微、大华股份。

  机构预测净利润增速均值最高的是微导纳米,达到136.89%。西部证券研报认为,微导纳米光伏镀膜设备已覆盖隆基、通威、晶科、天合、晶澳等龙头厂商,形成长期合作关系,有望充分受益N型电池大规模扩产。此外,公司半导体ALD产品可沉积金属薄膜,相比其他国内厂商具有差异化优势,有望在逻辑、存储、3D-IC等领域快速渗透。

  以最新收盘价与机构一致预测目标价相比,上述7只概念股中,上涨空间最高的是国芯科技,达到100.99%;其次是紫光国微、微导纳米。

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